De retour de São Paulo avec son bébé, la jeune Hermila s'installe dans son village natal du Nordeste, Iguatu. Hébergée par sa grand-mère et sa tante en attendant le retour de son mari, elle comprend bientôt qu'il ne viendra pas. Elle réalise qu'elle n'a aucun avenir ici, sans argent, et veut prendre un nouveau départ. Elle met alors en place un plan audacieux pour réunir les fonds nécessaires et se choisit une nouvelle identité. Avec une inspiration formelle constante, Karim Aïnouz dépeint l'itinéraire douloureux de son personnage et signe une fiction impressionnante où réalisme et âpreté ne sont jamais synonymes de complaisance.